Музыкальный художественный фильм-сказка времен оттепели снят совместно СССР и Америкой по одноимённой пьесе Мориса Метерлинка. В фильме снялись Элизабет Тейлор, Джейн Фонда, Ава Гарднер, Маргарита Терехова, Георгий Вицин, Олег Попов, прима-балерина Большого театра Надежда Павлова. Однажды маленьких брата и сестру — Тильтиля и Митиль — посещает загадочная старушка с рассказом о больной девочке, вылечить которую может только птица с синими перь...